GPK电子（中国大陆）股份有限公司

　　【摘要】过去几年，全球智能驾驶产业的焦点大多集中在中国市场。但从绝对产业规模来看，海外市场仍然是智驾商业化落地最重要的战场。

　　芯流观察到与国内围绕城市NOA展开竞争不同，海外市场形成了明显的三层结构：基础ADAS仍是最大的基本盘，高速NOA进入商业化导入期，Robotaxi则率先在部分城市验证运营模式。不同区域市场也呈现出明显分化。欧洲依靠法规推动ADAS普及，美国在高速NOA和Robotaxi商业化上全球领先，新兴市场仍处于基础辅助驾驶渗透阶段。

　　在这一格局下，Mobileye依靠成熟的技术和庞大的客户群基础依然掌握全球ADAS市场的重要话语权；与此同时，以地平线、爱芯元智、卓驭、轻舟智航为代表的中国企业开始系统性进入海外供应链体系，试图复制中国智驾产业链的规模化优势。

　　当全球智能驾驶进入新一轮渗透周期，海外市场究竟发展到哪一步？谁掌握着最大的市场份额？中国企业又能否打开新的增长空间？我们将就这些话题展开深入分析。

　　芯流观察到，近几年全球车市逐步复苏，可纵观全球市场，会发现海外智能驾驶的发展路径与国内存在显著差异。

　　欧洲：靠《通用安全法规》和 Euro NCAP 评级双重驱动，ADAS 已成为新车准标配；车企更看重安全认证与量产可靠性，Mobileye、博世等传统供应商主导市场。

　　北美：无强制法规，但 ADAS 基础功能装配率同样较高；同时在高速 NOA 和 Robotaxi 领域全球领先。

　　新兴市场（中东、东南亚、拉美）：受限于消费能力和基建，目前以低成本基础 ADAS 渗透为主；随着中国车企加速出海，这些市场正成为全球 ADAS 增量的重要来源。

　　整体来看，ADAS 仍是海外智驾最大的基本盘，贡献着全球产业绝大多数的装机量和收入。

　　从技术迭代来看，国内市场过去几年围绕城市NOA快速迭代，而欧美市场的产业重心仍然建立在ADAS的大规模普及之上。在法规推动、安全评级体系升级以及车企差异化竞争的共同作用下，ADAS已经成为海外汽车市场的基础配置，高速NOA开始进入商业化导入阶段，Robotaxi则率先在部分区域形成运营规模。不同层级产品的发展节奏，构成了当前海外智驾市场的基本格局。

　　车载ADAS仍是行业核心基本盘。在法规强制、安全评级升级和车企竞争的共同推动下，自动紧急制动、车道保持等基础辅助驾驶功能已成为欧美新车的准标配。ADAS 作为规模最大、商业化最成熟的市场，也是 Mobileye等传统供应商的核心阵地。

　　与中国城市道路环境复杂、用户需求旺盛不同，欧美车企普遍选择从高速场景切入。高速公路车流规则明确、道路结构标准化，技术验证和法规落地难度相对较低，也更容易形成收费模式。目前，福特BlueCruise、通用Super Cruise、奔驰Drive Pilot、宝马Highway Assistant等产品均已进入规模化落地阶段。部分车企开始采用订阅制将其转化为稳定的软件收入。对于海外市场而言，高速NOA正在从“可选配置”向“增值服务”演进。

　　相比之下，城市NOA的推进速度明显更慢。除特斯拉FSD持续扩大测试范围外，大部分欧美车企仍处于局部开放和小规模验证阶段。技术成熟度、法规审批以及责任认定等问题，仍然制约着城市辅助驾驶的大规模推广。

　　Robotaxi则走出了另一条发展路径，美国成为当前全球Robotaxi商业化进展最快的市场。

　　Waymo已在多个城市开展无人驾驶商业运营。Alphabet披露数据显示，Waymo在2025年已实现超过25万次付费订单/周，商业化运营规模持续扩大，Waymo联席CEO Tekedra Mawakana表示，公司累计订单量已突破1000万单。

　　芯流判断，Robotaxi虽然距离大规模普及仍有距离，但已经从技术验证阶段进入商业运营阶段。与城市NOA主要面向个人购车用户不同，Robotaxi首先验证的是运营市场的商业模型。

　　从整体来看，海外智能驾驶市场并未沿着单一路径演进，而是形成了清晰的三层结构：ADAS构成规模最大的基础市场，高速NOA承担增量价值释放的角色，Robotaxi则代表产业的前沿探索方向。

　　从市场容量层级看，三者之间的差异较为清晰：ADAS对应的是“亿级存量+千万级年度装机”的基础市场，高速NOA对应的是“数百万级渗透”的增量市场，而Robotaxi仍停留在“城市级车队运营”的验证阶段。三者并存，不同赛道对应不同竞争逻辑，也塑造了海外智驾市场多层级并存的产业生态。

　　ADAS仍然是海外智驾最大的市场，这也决定了当前全球智能驾驶产业的话语权，依然掌握在少数几家头部供应商手中。

　　而与中国市场由车企主导智驾竞争不同，海外市场长期形成了稳定且固化的“OEM+Tier1+方案商”的产业链分工体系。车企负责定义产品，Tier1负责系统集成，而底层芯片、感知算法和软件能力则由专业供应商提供。

　　在这一体系下，Mobileye成为极具代表性的企业。公司提供面向从基础ADAS到Robotaxi的所有等级的驾驶自动化方案。

　　Mobileye的优势来自安全高效、具有可拓展性的平台能力。通过EyeQ芯片、感知算法以及智能路网，公司能够向车企提供符合全球各地法规要求且具备灵活适配能力的ADAS解决方案，并依靠长期积累量产经验形成规模优势。

　　某种程度上，当前海外智驾市场的竞争，本质上是平台型技术供应商与传统系统集成商两种模式并行发展的结果。

　　芯流观察到，从市场结构看，Mobileye所处的核心位置，本质上来自其在全球ADAS装机市场中的规模优势。截至2025年底，其EyeQ系列芯片累计装车已超过2.3亿辆汽车，相关方案覆盖全球约1200个车型项目，并与超过50家车企开展合作。2025年获E-NCAP认证的所有5星车型中，大多数搭载的都是 Mobileye 的方案。

　　所以，Mobileye能够长期占据市场核心位置，一个重要原因在于其较早完成了从单一视觉方案到完整智驾平台的演进。Mobileye的方案覆盖了所有等级的驾驶自动化，而且其方案具备可扩展性，即基于模块化设计理念和安全基础框架，不同自动化等级的系统可以复用硬件，这也是做到系统方案成本可控的重要因素之一。

　　早期阶段，Mobileye依靠摄像头感知算法和EyeQ芯片切入前向AEB、车道保持等ADAS功能，成为大众、宝马、日产、福特等主流车企的重要供应商。随着汽车电子电气架构升级，其业务重心逐渐从单一芯片向软硬一体平台延伸。

　　目前，Mobileye的产品体系已形成清晰的阶梯结构：EyeQ承担基础ADAS功能，环绕式ADAS可支持高速NOA，SuperVision在前者基础上还支持城区NOA，Chauffeur和Drive则进一步向L3及L4自动驾驶场景延伸。

　　其中，SuperVision是Mobileye近几年最重要的增长引擎之一。据了解，第二代SuperVision搭载双EyeQ6H，基于复合人工智能架构，MTBF（平均故障间隔时间）较上一代能够实现百倍提升。

　　Mobileye正在加快推广基于EyeQ6H 的环绕式 ADAS方案 —— 2025年3月官宣获得大众汽车集团订单，2026年初又宣布获得一家美国头部车企大规模定点项目。Mobileye预计其环绕式方案未来交付量将突破1900万套。

　　更高价值的ADAS 规模化落地，正在成为Mobileye的战略重心之一。

　　随着高阶ADAS和高速NOA已经进入规模落地阶段。对于多数海外车企而言，一套成熟、经过验证且能够快速量产的方案，仍然比自研更具性价比。全球咨询公司弗若斯特沙利文在日前发布的报告中还特别指出了Mobileye通过灵活的合作模式推动客户需求落地的能力，即车企可根据自身特定需求，选择仅采购芯片，或开展全栈合作，或采用二者不同程度相结合的合作模式。这些都是Mobileye至今仍能持续获得全球车企订单的重要原因。

　　Mobileye 通过稳固的ADAS基本盘，不仅能获得稳定现金流，还能通过每年数千万辆的量产车积累高质量数据，反哺高阶自动驾驶技术。这比单纯烧钱做 Robotaxi 更具长期竞争力。

　　与此同时，Mobileye 面向 Robotaxi 的自动驾驶方案也正处于迈向大规模商业化部署前的重要阶段。

　　今年初的CES 2026上，Mobileye CEO Amnon Shashua教授介绍了公司深度融合AI的“快思考与慢思考”决策双系统、视觉-语言-语义-动作（VLSA）融合模型，以更高效的算力利用和功耗，实现更高的决策准确性，旨在逐步取代远程操作员。

　　日前的CVPR 2026期间，Mobileye CEO Amnon Shashua教授与CTO Shai Shalev-Shwartz教授联合发布论文，介绍了公司自研的两款AI工具——基于假设驱动型数据挖掘引擎Meteor和定向场景仿真器Genario，通过全流程自动化地识别边缘案例、分析原因、生成定向训练数据，高效率、系统性地解决长尾问题。

　　这些AI技术的最新应用进展所致力于解决的——去远程操作员和解决长尾问题，都是自动驾驶走向规模化部署所必须要攻克的重要关卡。

　　据了解，目前已有超过100台车辆在进行路测，目标是在今年第三季度实现去安全员行驶，并计划于2027年在六座城市启动商业化部署。

　　与中国市场快速转向整车厂主导不同，欧美车企仍普遍依赖成熟供应链体系推进智能驾驶功能落地。因此，ADAS市场的大部分份额仍掌握在少数头部Tier1和平台型供应商手中，行业集中度明显高于中国市场。全球 ADAS 市场 CR5 超过 60%，行业集中度明显高于中国市场（CR5 不足 50%）。

　　当我们将智能驾驶竞争引入软件定义汽车时代后，传统Tier1也面临新的挑战。

　　一方面，越来越多车企开始推动软件自研，希望掌握核心算法能力；另一方面，以Mobileye、英伟达、高通为代表的平台型企业正在向上延伸系统能力，压缩传统Tier1的价值空间。

　　因此，Mobileye已经进入新的转型阶段。公司已经从早前的ADAS芯片和算法提供商升级为如今覆盖驾驶自动化各等级全图谱的系统平台提供商。

　　软件定义汽车正在改变原有产业分工。车企希望掌握更多软件能力，平台型企业持续向系统层延伸，传统Tier1则加快推进软硬件一体化转型。海外智驾市场的权力结构并未固化，而是在新一轮产业升级中重新调整。

　　对于中国企业而言，这种调整恰恰提供了新的切入机会。当全球车企开始寻找更具性价比、更具迭代能力的新伙伴时，中国智驾供应商第一次获得了进入海外主流供应链体系的窗口期。

　　一方面，欧美车企正在加快电子电气架构升级，对高性能计算平台、智能驾驶软件和域控制器的需求持续增加；另一方面，成本压力正在成为全球汽车产业共同面对的问题。对于不少车企而言，在保证性能的前提下降低系统成本，已经成为智能驾驶方案选型的首要考量。

　　从区域市场结构来看，中国智驾企业的出海路径也呈现明显分化：在欧洲市场，更容易切入的是符合认证体系的标准化ADAS与域控制器方案；在北美市场，高速NOA相关能力更容易通过Tier1体系间接进入；而在中东、东南亚与拉美等市场，则更多是以成本优势驱动的ADAS与中阶智驾方案导入。

　　2022年，地平线与大众集团旗下软件公司CARIAD成立合资公司酷睿程（CARIZON），双方计划共同开发面向中国及全球市场的高级驾驶辅助系统和自动驾驶解决方案。根据大众集团披露，该项目总投资约24亿欧元，也是其在智能驾驶领域最重要的合作项目之一。

　　从某种意义上说，这也是中国智驾技术首次以平等合作伙伴的身份深度进入全球顶级车企的核心研发体系。

　　相比单纯销售芯片，地平线正在向软硬一体平台输出能力。其征程系列芯片、工具链和算法生态共同构成完整解决方案，路径与Mobileye存在一定相似性。对于希望降低研发成本、缩短开发周期的海外车企而言，这类平台化能力正在获得更多关注。

　　爱芯元智近几年持续推AI算力芯片进入海外市场。其车载业务产品主要面向ADAS和智能驾驶视觉处理场景，重点强调高算力与低功耗特性。对于东南亚、中东、拉美等价格敏感市场而言，这类兼顾成本与性能的方案具备一定竞争力。

　　卓驭（原大疆车载）近年来将业务重点放在中高阶辅助驾驶解决方案上。2025年上海车展期间，卓驭宣布与多家国际Tier1和海外车企推进合作，希望借助合作伙伴渠道进入欧洲、东南亚等市场。

　　轻舟智航则选择从中阶智驾切入。相比追求极致性能的城市NOA方案，其更强调规模化量产和成本控制。对于大量仍处于ADAS向NOA升级阶段的海外车企而言，这种定位反而更符合现实需求。

　　其一是极致的成本控制能力。中国市场过去几年经历了激烈竞争，大量企业在百万级量产交付过程中积累了丰富的降本经验。同等性能条件下，中国供应链往往能够提供比传统供应商低 30%-50% 的解决方案。

　　其二是快速迭代能力。国内车企和供应商推动城市NOA快速落地的过程中，形成了从芯片、算法到系统集成的完整产业链协同能力。这些经验正在成为中国企业出海的重要筹码。

　　对于智驾企业而言，最大的挑战往往不来自技术，而来自成熟且固化的海外供应链体系。

　　海外主流车企通常拥有严格的供应商认证流程。从ASPICE软件开发体系、ISO 26262功能安全认证，到网络安全、数据合规要求，相关审核周期往往持续数年。一家新供应商从接触客户到实现量产，通常需要经历较长验证过程。

　　欧洲市场更关注安全和法规合规；北美市场更重视高速辅助驾驶体验；中东、东南亚和拉美市场则更加关注成本和可靠性。对于中国企业而言，海外市场并不存在一套通用方案，而是需要针对不同区域完成本地化适配。

　　因此，当前中国智驾企业的出海阶段，更准确地说仍处于“进入供应链”的过程，而非全面收获期。

　　与几年前相比，一个根本性的变化已经出现：海外车企开始将中国企业视为平等的战略合作伙伴，而不再只是廉价替代品或技术观察者。随着全球汽车产业链进入新一轮深度调整周期，中国智驾企业正在获得过去从未有过的参与全球产业分工的机会。

　　如果说过去几年全球智能驾驶产业的焦点集中在中国，那么未来几年，海外市场的重要性正在重新上升。

　　一方面，欧盟法规持续推动ADAS渗透率提升，高速NOA开始进入规模化导入阶段；另一方面，Waymo等企业的商业化进展也证明，Robotaxi正在从技术验证走向真实运营。不同层级市场同时扩容，使海外智驾产业进入新的增长周期。

　　不过，从市场容量来看，未来相当长一段时间内，ADAS仍将是最大的基本盘，高速NOA将成为最现实的增量市场，而Robotaxi则承担着产业突破的探索任务。这也意味着海外智驾竞争的关键并不只是算法能力的比拼，更是供应链能力、量产能力和全球化能力的竞争。

　　而在这场全球产业变革中，Mobileye 无疑是最具标杆意义的存在。它用 20 多年的专注与坚守，率先验证并定义了智能驾驶领域一种最成功的渐进式商用范式 —— 不是一场追逐技术噱头的资本狂欢，而是一场以安全为底线、以量产为核心、以用户价值为导向的长期主义实践。

　　对于中国企业而言，出海的价值也不只是获得订单，而是进入全球汽车产业链核心体系。从芯片到软件，从域控制器到完整解决方案，中国智驾企业正在获得参与全球竞争的新机会。

　　芯流认为：单纯的产品输出模式注定无法在海外市场取得长期成功。从长期来看，海外智驾竞争的核心在于能否在不同区域市场完成分层落地：在ADAS实现规模化供应，在高速NOA实现产品化交付，在Robotaxi实现运营验证。谁能在不同市场阶段建立对应能力，谁就能在下一轮全球智能驾驶产业重构中占据更稳定的位置。

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